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Unity: 刮骨疗伤近尾声?

2024-05-11 11:26:21来源: 钛媒体

文 | 海豚投研美东时间5月9日美股盘后,游戏引擎龙头Unity发布了2024年一季度业绩。整体上Q1业绩好坏参半,收入虽然beat了市场相对保守的预期,但全年指引没有调高令市场失望。盈利端因为重组一次性费用加大亏损,不过剔除这个因素以及折旧等指标后的non-gaap实际超预期。由于Unity在一季度还身处重组期间(Weta、Professional service、Luna等业务还在关闭中,一季度末重组工作才基本结束),因此对于这份财报,海豚君更关注:(1)公司指引:帮助判断业绩反转拐点,决定估值何时真正反弹。(2)经营性指标:帮助判断经营拐点,决定估值磨底下限。具体来看:1. 颠簸的一年,发生了什么?:由于过去一年时间,Unity业务架构发生了很大变化,因此财报之前有必要“前情回顾”一下。2023年初,Unity正式完成对IronSource的合并,直接拔高Grow收入,同时IS的2000多名员工加上

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