消费电子春意渐浓，资金纷纷布局，景气度何时再起升浪？｜行业风向标

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2022年三季度开始，全球集成电路步入下行周期，由此引发智能手机、笔记本电脑等消费电子市场的结构性调整。而这场持续一年多的消费电子寒冬，当下似乎出现春天的迹象。日前，2023年A股上市公司年报披露工作已收官，多家消费电子产业链上下游公司业绩实现增长。相关数据显示，2023年业内公司整体营收30082亿元，同比增长13.1%；毛利率15.7%，同比增加1.3个百分点。随着2023年行业库存去化基本完成，2024年一季度业内公司整体营收同比增长11%，利润同比增长75%，毛利率15.6%，同比增加2.5个百分点。钛媒体APP注意到，业内公司业绩增长的背后，或得益于行业基本面改善和终端需求温和反弹。随着AI新需求加持，消费电子中存储和AI服务器可能将率先出圈。另外，经过连续的市场需求磨底，众多机构认为2023年四季度至2024年一季度将是消费电子行业转暖的开端，由此吸引了诸多资金在消费电子板块中争相布局。供需关系改善，驱动业绩增长平板